4月9日-4月11日，2025中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)在杭州隆重召開(kāi)。

2025年作為中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)成立40周年，在“十四五”至“十五五”承上啟下的關(guān)鍵之年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，涂料、顏料、涂裝企業(yè)/研究院所、各地方涂料協(xié)會(huì)、各大專(zhuān)院校及相關(guān)單位在此次大會(huì)上階段性總結(jié)“十四五”發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，謀劃“十五五”轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，中國(guó)涂料工業(yè)將開(kāi)啟新征程，堅(jiān)定構(gòu)建中國(guó)涂料全產(chǎn)業(yè)鏈新發(fā)展格局。

在2025中國(guó)國(guó)際涂料大會(huì)上，中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉杰帶來(lái)了關(guān)于中國(guó)涂料行業(yè)的深度剖析。報(bào)告從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)切入，細(xì)致梳理了行業(yè)在2024年的表現(xiàn)，并對(duì)2025年的發(fā)展做出了精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，為涂料行業(yè)從業(yè)者及相關(guān)人士提供了極具價(jià)值的參考。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與政策導(dǎo)向：穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

2024年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境中保持總體穩(wěn)定，二、三季度增長(zhǎng)雖有波動(dòng)，但轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵階段的高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念深入人心。

宏觀調(diào)控成效顯著，一攬子增量政策陸續(xù)落地，在重大裝備、設(shè)備、消費(fèi)品等工業(yè)領(lǐng)域，如船舶、農(nóng)機(jī)設(shè)備、汽車(chē)、電子消費(fèi)品、家電、新能源等方面，有效提振了市場(chǎng)信心，激發(fā)了經(jīng)濟(jì)活力。

2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到134.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.0%，為涂料產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

二、涂料行業(yè)下游領(lǐng)域：增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，需求多樣化

涂料行業(yè)的發(fā)展與下游應(yīng)用領(lǐng)域息息相關(guān)。2024年，汽車(chē)、船舶、集裝箱、能源、電子3C等領(lǐng)域均呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車(chē)領(lǐng)域產(chǎn)量達(dá)到3128.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.7%;船舶領(lǐng)域完工量4818萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.8%;集裝箱領(lǐng)域完工量790萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)309%。廣義能源領(lǐng)域1-11月增長(zhǎng)9.39%，其中新能源領(lǐng)域裝機(jī)總體規(guī)模達(dá)到19億千瓦，同比增長(zhǎng)21%。智能終端及智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域，以華為、小米等為首的廠商增速達(dá)到12%-18%。

這些下游領(lǐng)域的增長(zhǎng)，直接拉動(dòng)了涂料的市場(chǎng)需求。汽車(chē)行業(yè)在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，對(duì)汽車(chē)涂料的需求水漲船高，不僅要求涂料具備良好的裝飾性，更在環(huán)保、耐久性等方面提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。船舶、集裝箱行業(yè)受?chē)?guó)際貿(mào)易復(fù)蘇的影響，訂單量增加，對(duì)防護(hù)涂料的需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。廣義能源領(lǐng)域，隨著石油、天然氣等能源產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，以及新能源項(xiàng)目如風(fēng)電、光伏的大規(guī)模建設(shè)，對(duì)各類(lèi)防腐、耐高溫涂料需求旺盛。

三、全球及中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展概況：穩(wěn)健增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2024年，全球涂料和涂裝市場(chǎng)預(yù)計(jì)價(jià)值2020億美元，產(chǎn)量489億升，較2023年同期價(jià)值增長(zhǎng)2.5%，產(chǎn)量增長(zhǎng)0.4%。亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)，在價(jià)值和總量方面引領(lǐng)所有涂料領(lǐng)域及細(xì)分領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2024 - 2029年，全球涂料產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率3%，價(jià)值復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%。

四、中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展概況：向高、向新發(fā)展

2024年整體發(fā)展： 2024年，中國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基本穩(wěn)定?？偖a(chǎn)量3534.1萬(wàn)噸，同比降低1.60%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4089.03億元，同比增長(zhǎng)1.56%。行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)上取得進(jìn)展，高端、功能性涂料產(chǎn)品占比提高，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)至262.9億元，同比增長(zhǎng)9.34%。

月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)趨勢(shì)： 2024年，產(chǎn)量增速總體呈下降趨緩趨勢(shì);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速、利潤(rùn)總額增速全年呈先降后升的U形走勢(shì)。

雙指數(shù)： 2024年涂料成品價(jià)格指數(shù)年均值113%，反映成品市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)健增長(zhǎng);涂料原材料采購(gòu)指數(shù)年均值86.3%，表明原材料采購(gòu)成本相對(duì)低位運(yùn)行，為行業(yè)提供科學(xué)、量化決策依據(jù)。

重點(diǎn)省市產(chǎn)量分布： 江蘇、安徽、江西、河南、廣西、陜西等重點(diǎn)省市涂料產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較快，增速分別為15.27%、3.48%、19.58%、2.38%、37.96%、5.81%;河北、上海、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等重點(diǎn)涂料產(chǎn)業(yè)省市降幅較大。

“一百指數(shù)”分布： 2024年“一百指數(shù)”企業(yè)總營(yíng)收1769.3億元，占全行業(yè)營(yíng)收的43.27%，行業(yè)集中度顯著增長(zhǎng)。營(yíng)收50億元企業(yè)5家，占比38.76%;營(yíng)收20億至50億企業(yè)11家，占比21.06%;營(yíng)收10億至20億企業(yè)26家，占比20.60%;營(yíng)收10億元以下企業(yè)58家，占比19.58%。

規(guī)上企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增速： 2024年，涂料行業(yè)營(yíng)業(yè)成本和非營(yíng)業(yè)成本總體呈“前高后低”趨緩趨勢(shì)，為行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)留下空間。行業(yè)虧損面分析顯示，虧損企業(yè)家數(shù)年度上升，但虧損額增速逆勢(shì)走低，應(yīng)收賬款增速基本平穩(wěn)，說(shuō)明行業(yè)企業(yè)分化明顯，個(gè)別中小規(guī)模低端產(chǎn)品企業(yè)虧損情況嚴(yán)重。

細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)概況： 建筑領(lǐng)域受房地產(chǎn)行業(yè)下滑沖擊影響擴(kuò)大，建筑墻面涂料行業(yè)占比約35.1%，降低約3個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)領(lǐng)域總體占比預(yù)估增長(zhǎng)至53.6%，繼2023年后第二次超過(guò)建筑類(lèi)涂料。

進(jìn)出口概況： 涂料出口總量33.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.72%，出口總額10.65億美元，同比增長(zhǎng)18.65%;進(jìn)口總量16.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.23%，進(jìn)口總額18.09億美元，同比增長(zhǎng)12.73%。

市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)： 2025年，涂料成品價(jià)格將保持穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)，供給側(cè)改革成效顯現(xiàn)，功能性產(chǎn)品增速加快;建涂、工業(yè)防護(hù)等領(lǐng)域中低端供應(yīng)內(nèi)卷加劇，成品價(jià)格將繼續(xù)走低。原材料市場(chǎng)，受出口影響較大的無(wú)機(jī)顏料市場(chǎng)短期出口需求仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的樹(shù)脂、助劑市場(chǎng)價(jià)格漲跌與上游石化單體供應(yīng)和下游涂料需求緊密相關(guān)，總體仍有下探空間。

五、 涂料下游市場(chǎng)趨勢(shì)：兩極分化加劇，需求持續(xù)增長(zhǎng)

建筑涂料市場(chǎng)： 房地產(chǎn)業(yè)下行趨勢(shì)延續(xù)，投資增速降幅10.6%。未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)在于城市更新工程、養(yǎng)老改造、農(nóng)村改善型住宅、節(jié)能型住宅、智慧型住宅、重涂等需求增長(zhǎng)。2024年實(shí)施城市更新項(xiàng)目6萬(wàn)余個(gè)，完成投資約2.9萬(wàn)億元，2025年將延續(xù)該趨勢(shì)，產(chǎn)品方向聚焦內(nèi)墻系列。

工業(yè)領(lǐng)域： 受政策驅(qū)動(dòng)，“設(shè)備更新、以舊換新”等政策推動(dòng)環(huán)保、交通、物流、電子、建材、養(yǎng)老等領(lǐng)域增長(zhǎng)，補(bǔ)貼政策具有延續(xù)性、擴(kuò)容性，有利于各產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)持續(xù)性，相關(guān)涂料產(chǎn)品將保持中高增速。

供應(yīng)鏈： 針對(duì)特殊領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代增速加快，重點(diǎn)包括電子、海工、船舶、汽車(chē)、設(shè)備、新能源等領(lǐng)域，掌握關(guān)鍵原材料核心技術(shù)成為企業(yè)把握市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。

六、2025年涂料行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新引領(lǐng)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)： 根據(jù)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)及財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)政策持續(xù)發(fā)力影響，2025年下游需求增長(zhǎng)仍有預(yù)期，涂料行業(yè)總體將穩(wěn)中小幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)重點(diǎn)在工業(yè)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)行業(yè)總體產(chǎn)量增速約1% - 3%(3570 - 3640萬(wàn)噸)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速約3% - 5%(4200 - 4300億元)，利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)增速約6%(280億元)。具體增速后期要看相關(guān)政策實(shí)際落地成效反饋，年度中后期將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。

外貿(mào)方面： 涂料將繼續(xù)保持中高增速，年度出口量保持在10%左右，重點(diǎn)聚焦功能性涂料產(chǎn)品。受?chē)?guó)際反傾銷(xiāo)調(diào)查影響，鈦白粉出口地域分布將由歐美逐步向拉美、非洲、東南亞等轉(zhuǎn)移，出口增速保持10% - 15%;氧化鐵顏料受?chē)?guó)際市場(chǎng)飽和影響，總體出口基本維持穩(wěn)定，出口增速保持15%以上。

風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，道阻且長(zhǎng)行將至。未來(lái)，我們將團(tuán)結(jié)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，匯聚各方力量，以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，以措施完善賦能行業(yè)出彩。用責(zé)任、擔(dān)當(dāng)、智慧和汗水作出中國(guó)涂料人的新貢獻(xiàn)，展現(xiàn)中國(guó)涂料人的新作為，奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化涂料新篇章。